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TUTELA I TUOI INTERESSI
Ottieni consigli indipendenti
Ottieni consigli indipendenti
Il mio obiettivo non è vendere fondi o prodotti preconfezionati, ma offrire soluzioni finanziarie altamente personalizzate, modellate sulle esigenze e sugli obiettivi di ogni risparmiatore. Adotto la massima trasparenza, condividendo strategie e motivazioni alla base delle mie scelte, così da rendere l'investitore consapevole e protagonista delle proprie decisioni.
In qualità di professionista autonomo, non ricevo incentivi sugli strumenti che raccomando. Il mio obiettivo è aiutare l’investitore a raggiungere i suoi traguardi, scegliendo con cura le soluzioni finanziarie più adatte e convenienti.
Come funziona in 3 step
Come funziona in 3 step
1) Analisi investitore
1) Analisi investitore
Effettueremo un colloquio volto a comprendere la tua attuale situazione finanziaria e lavorativa, la tua capacità di risparmio, i tuoi obiettivi e la tua tolleranza alle perdite. Valuteremo inoltre l'opportunità di aderire alla previdenza complementare ed eventuali esigenze di tipo assicurativo.
Se hai già un portafoglio di investimento, effettuerò un'analisi completa volta a comprenderne: rischi, diversificazione, costi e possibili inefficienze.
2) Piano di investimento
2) Piano di investimento
Stenderò un piano di investimento strategico pluriennale. La strategia proposta ti verrà presentata con la massima trasparenza, così che tu sia pienamente consapevole di come e dove verranno investiti i tuoi risparmi. Riceverai quindi dei consigli di investimento per metterla in pratica, minimizzando l'impatto fiscale ed i costi di transazione.
Se ne hai necessità valuteremo insieme il miglior broker per investire e ti assisterò nell'operatività.
3) Monitoraggio e aggiornamento
3) Monitoraggio e aggiornamento
Ti invierò degli aggiornamenti periodici così da tenerti sempre informato sull'andamento dei tuoi investimenti ed i costi sostenuti. Monitoro attentamente i mercati e quando necessario riceverai raccomandazioni di investimento, così da evitare rischi superflui.
Se ne hai bisogno sarò sempre a tua disposizione per un confronto, o per inviarti raccomandazioni di investimento / disinvestimento all'occorrenza.
I miei clienti hanno accesso gratuito alla mia piattaforma di analisi. Potrai osservare h24 ed in totale autonomia l'andamento e la composizione del portafoglio.
Tutto è sotto controllo, tutto è trasparente, dimenticati delle gestioni patrimoniali opache e poco comprensibili.
RISULTATI MIGLIORI, RISCHI INFERIORI
Perché avvalersi di un supporto
Perché avvalersi di un supporto
Il mio scopo in qualità di indipendente è consigliarti le migliori soluzioni finanziarie per raggiungere i tuoi obiettivi. Credo fermamente che il supporto di un professionista senza conflitto di interessi valga molto più del suo compenso in parcella.
Nei prossimi punti ti spiego in che modo un approccio strutturato può rendere più semplice ed efficace il tuo percorso finanziario.
Finanza comportamentale
Finanza comportamentale
Uno degli aspetti più difficili nell’investire è mantenere la lucidità di fronte alle emozioni ed alla volatilità dei mercati. Ti aiuto a evitare errori costosi e mantenere un approccio disciplinato e coerente.
Riduzione dei costi
Riduzione dei costi
Consigliando solo ETP, azioni e obbligazioni, i miei portafogli sono fino al 90% più economici rispetto ai fondi bancari tradizionali e alle polizze, riducendo significativamente i costi cui sei soggetto.
Efficienza fiscale
Efficienza fiscale
La fiscalità è cruciale. Propongo portafogli costruiti per sfruttare al meglio eventuali minusvalenze, riducendo le imposte sui profitti e recuperando più velocemente eventuali perdite.
Ottimizzazione del rischio
Ottimizzazione del rischio
Grazie a una diversificazione efficace, massimizzo il rapporto tra rischio e rendimento, migliorando la stabilità dei risultati se comparato all'investimento in indici globali.
Competenza
Competenza
In qualità di professionista ho competenze, strumenti e metodo che un investitore retail raramente possiede. Questo mi permette di leggere i mercati con lucidità e prendere decisioni migliori.
Ottimizzazione delle risorse
Ottimizzazione delle risorse
Analizzo i mercati, seleziono gli strumenti e monitoro gli investimenti al tuo posto. Questo ti permette di risparmiare decine di ore ogni anno, che puoi dedicare ad altre attività.
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