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FONDATO SULLA TRASPARENZA
Compensi chiari dal principio
Compensi chiari dal principio
Senza clausule o sorprese
Senza clausule o sorprese
Credo nella trasparenza come base di ogni collaborazione professionale. In questa pagina trovi il mio tariffario completo, spiegato in modo semplice e diretto.
Sono esente IVA, il che implica un risparmio di circa il 18% a parità di aliquota. La parcella ha validità 1 anno ed è emessa ad inizio mandato.
Consulenza a parcella - il modello vincente per il futuro
Consulenza a parcella - il modello vincente per il futuro
Il numero dei consulenti finanziari autonomi in Italia è in forte crescita, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente.
Questo modello, basato su indipendenza, assenza di conflitti di interesse e rapporto fiduciario con il cliente, sta conquistando sempre più spazio rispetto ai modelli tradizionali legati a banche e reti.
La domanda di consulenza fee-only cresce perché gli investitori cercano soluzioni imparziali, semplici e senza secondi fini.
Consulenza finanziaria continuativa
Consulenza finanziaria continuativa
È un servizio all-inclusive pensato per coprire in modo completo le esigenze finanziarie del risparmiatore, offrendo una visione a 360° che integra investimenti, gestione della liquidità, previdenza complementare ed eventuali coperture assicurative.
Investimenti:
MiFID, definizione obiettivi e orizzonte temporale
Elaborazione e presentazione strategia di investimento personalizzata
Bond e stock picking all'occorrenza
Reportistica periodica andamento, costi e oneri
Check-up periodici di aggiornamento
Accesso alla piattaforma di analisi e monitoraggio
Raccomandazioni di investimento/disinvestimento al bisogno
Supporto continuo per dubbi ed approfondimenti mirati
Piani di accumulo
Piani di decumulo e strategie a rendita
Finanza personale:
Gestione liquidità (fondo emergenza, accantonamenti)
Valutazione fondi pensione e piani di contribuzione
Preventivazione coperture assicurative familiari
Parcella annuale:
Per garantire un servizio equo e sostenibile, la parcella di inizio anno è proporzionale al capitale che decidi di affidarmi.
0,75%: Fino a 200.000€
0,65%: Fino a 500.000€
0,55%: Fino a 1 milione
0,45%: Fino a 2 milioni + extra features
Personalizzato: Oltre 2 milioni + extra features
Parcella minima € 700
Consulenza su investimenti "Starter Pack"
Consulenza su investimenti "Starter Pack"
Servizio semplificato a tariffa fissa, pensato investitori consapevoli con capitali <100K.
Il portafoglio personalizzato proposto sarà in ETF soltanto e con un numero limitato di strumenti, con l’obiettivo di favorire l'autogestione.
Cosa include:
MiFID, definizione obiettivi e orizzonte temporale
Strategia di investimento semplificata ed ETF-only
Reportistica andamento, costi e oneri per 12 mesi
Un check-up da 60 minuti per ribilanciamento, acquisti, vendite
Piani di accumulo
File excel per il monitoraggio del portafoglio
Parcella una tantum:
€ 500: Da 0 a 100.000€
Ulteriore supporto fatturato a ore.
Attività di formazione
Attività di formazione
Formazione a ore
Formazione a ore
L'attività di formazione ha il preciso fine di approfondire tematiche di interesse, come fugare dubbi e perplessità legati ad un particolare ambito degli investimenti o della finanza personale.
Non essendo personalizzata non prevede la profilatura del rischio del cliente, pertanto non prevede l'invio di consigli di investimento.
Parcella: € 90 / orari
In questo articolo analizzo uno dei metodi più diffusi sul web per valutare il “costo reale” della consulenza finanziaria.
Mostro perché, pur essendo efficace sul piano comunicativo, può portare a conclusioni fuorvianti e perché una valutazione equilibrata richiede criteri più solidi.
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