Consulenza personalizzata

I TUOI INTERESSI AL PRIMO POSTO

Una guida al tuo fianco

Raggiungiamo i tuoi obiettivi, insieme

Ogni risparmiatore ha obiettivi di vita unici, sogni da realizzare e una propria sensibilità al rischio. Elaborerò un piano cucito sulle tue necessità, che tiene conto delle tue priorità, delle tue preferenze e delle tappe che desideri raggiungere, sia a breve che a lungo termine.

Ti accompagnerò passo dopo passo nelle scelte di investimento, aiutandoti a comprendere le opportunità, valutare i rischi e ad agire con consapevolezza. Insieme costruiremo una strategia coerente e flessibile, capace di adattarsi alla tua evoluzione personale e professionale, con l’obiettivo di far crescere e proteggere il tuo patrimonio nel tempo.

Vuoi saperne di più?

Questo è il video dedicato in cui spiego passo passo il processo per entrare in consulenza, con esempi pratici. Scopri perché scegliere un approccio indipendente può fare la differenza per il tuo futuro finanziario.

Prima chiamata gratuita

LA VERA CONSULENZA FINANZIARIA

I benefici dell'indipendenza

Diversamente dal consulente della banca, non percepisco alcun incentivo economico sugli strumenti o sui fondi che raccomando in qualità di consulente indipendente. Il mio unico scopo è aiutare l'investitore a raggiungere i suoi obiettivi. A tal fine, scelgo con cura gli strumenti finanziari più convenienti per i miei clienti.

Investimenti goal based

Progetto uno o più portafogli di investimento, ognuno pensato per obiettivi specifici: dalla crescita del capitale alla protezione del patrimonio, fino alla generazione di reddito. Attraverso una corretta diversificazione ed adeguato controllo del rischio, ti aiuto a raggiungere i tuoi traguardi finanziari.

Riduzione dei costi

Uno degli elementi centrali della mia consulenza è la riduzione significativa dei costi legati alla gestione del patrimonio. No a commissioni nascoste, retrocessioni e prodotti costosi. La mia parcella è chiara e definita dal principio, nessuna sorpresa.

Libertà

La consulenza indipendente è libera da vincoli commerciali e da conflitti di interesse: non vendo prodotti. Questa libertà mi consente di analizzare l’intero mercato e consigliare, in piena autonomia, le soluzioni più adatte ai tuoi obiettivi. Ogni scelta è guidata esclusivamente dal tuo interesse, senza compromessi.

Come funziona

1) Analisi investitore

Effettueremo un colloquio mirato volto a comprendere la tua attuale situazione finanziaria e lavorativa, la tua capacità di risparmio ed i tuoi obiettivi a breve, medio e lungo termine, nonché la tua tolleranza alla volatilità.

2) Efficientamento investimenti

Se hai già un portafoglio di investimento, effettuerò un'analisi completa volta a comprenderne: rischi, diversificazione, costi e possibili inefficienze. Quindi pianificherò delle compravendite mirate all'ottimizzazione dell'attuale asset allocation.

3) Consigli di investimento

Stenderò un piano di investimento strategico pluriennale. Le strategie proposte ti verranno presentate nella massima trasparenza, così che tu sia pienamente consapevole di come e dove verranno investiti i tuoi soldi. Riceverai quindi dei consigli di investimento per metterlo in pratica.

4) Aggiornamento periodico

Ti invierò degli aggiornamenti periodici, così da tenerti sempre informato sull'andamento dei tuoi investimenti ed i costi sostenuti. Se ne hai bisogno sarò sempre a tua disposizione per un confronto. Monitoro attentamente i mercati e quando necessario riceverai raccomandazioni di investimento.

Rimani informato sui tuoi investimenti

Prenota ora

I miei clienti hanno accesso gratuito h24 alla mia piattaforma di analisi avanzata per professionisti.

Potrai osservare l'andamento e la composizione del portafoglio, l'esposizione ai rischi, i costi sostenuti, il bilanciamento e tanto altro.

CONSULENZA PER APPASSIONATI

Supporto avanzato

Affiniamo il processo decisionale

Non è rato avere dei dubbi circa la propria asset allocation, ti assisterò nel prendere decisioni più efficienti.

Investimenti multifattoriali

Strategie avanzate per investitori esigenti. Riduciamo il rischio ma senza rinunciare ai rendimenti.

Quanto costa

Le mie tariffe sono tra le più competitive del settore ed esenti IVA.
Il compenso annuo anticipato è fissato sulla base del patrimonio iniziale oggetto di consulenza.

0,80%
Sotto i 100.000€. Parcella minima € 700.

0,70%
Da 100.000€ a 200.000€

0,60%
Da 200.000€ a 500.000€

0,50%
Da 500.000€ a 1 milione

Tariffa personalizzata
Oltre il milione