Una scelta semplice

Trasparente e priva di conflitti di interessi

Investi dove vuoi, senza vincoli

La vera consulenza al servizio del risparmiatore

Diversamente dal consulente della banca, non percepisco alcun incentivo economico sugli strumenti o sui fondi che raccomando in qualità di consulente indipendente. Il mio unico scopo è aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi.

A tal fine, scelgo con cura gli strumenti finanziari più convenienti per i miei clienti, assicurando la massima chiarezza circa costi, rischi e rendimenti.

Metti te stesso al primo posto

Fondi bancari e polizze

Indipendente

Come funziona?

Il percorso in 4 step

1) Analisi investitore

Effettueremo un colloquio mirato volto a comprendere appieno la tua attuale situazione finanziaria e lavorativa, la tua capacità di risparmio ed i tuoi obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Esaminerò la tua tolleranza alle perdite, così da assicurarmi che nessun investimento sia più rischioso di quanto tu sia disposto a sopportare.

2) Investimenti in essere

Se hai già un portafoglio di investimento, effettuerò un'analisi completa volta a comprenderne: rischi, diversificazione, costi e possibili inefficienze. Quindi pianificherò delle compravendite mirate all'ottimizzazione dell'attuale asset allocation.

Riesaminerò le tue attuali condizioni di trading così da individuare il miglior servizio per le tue necessità e ridurre ulteriormente i costi.

3) Consigli di investimento

Stenderò un piano di investimento strategico pluriennale. Le strategie proposte ti verranno presentate nella massima trasparenza e senza alcun vincolo, così che tu sia pienamente consapevole di come e dove verranno investiti i tuoi soldi.

Riceverai quindi dei consigli di investimento, utili alla costruzione di uno o più portafogli cuciti su misura della tua situazione e delle tue esigenze. Se ne hai bisogno riceverai supporto per l'esecuzione degli ordini.

4) Aggiornamenti periodici

Ti invierò degli aggiornamenti periodici, così da tenerti sempre informato sull'andamento dei tuoi investimenti ed i costi sostenuti. Se ne hai bisogno sarò sempre a tua disposizione per un confronto.

Avrai accesso alla piattaforma di analisi che utilizzo per i miei clienti, dove potrai osservare l'andamento del portafoglio, i costi sostenuti, la sua composizione ed esposizione ai rischi.

Monitoro attentamente i mercati e quando necessario riceverai raccomandazioni di investimento, così da raggiungere i tuoi obiettivi evitando rischi superflui.

Vuoi saperne di più?

Questo è il video dedicato in cui spiego passo passo il processo per entrare in consulenza, con esempi pratici.


Credi di non averne bisogno?

I mercati possono mettere a dura prova sicurezze e convinzioni. Non è raro avere dei dubbi circa la propria asset allocation, come rendersi conto di aver fatto scelte sbagliate. Movimenti repentini dei mercati potrebbero indurre un investitore ad effettuare compravendite in preda ad euforia o ansia, perdendo molto più del costo del consulente.

Inoltre, ogni risparmiatore può affrontare cambiamenti significativi dello stile di vita. Questi possono comportare disinvestimenti o variazioni del piano di investimento. Situazioni in cui un secondo parere esperto può contribuire significativamente.

Molti investitori, soprattutto quelli alle prime armi, sottovalutano l'importanza di un supporto nelle proprie scelte di investimento, finendo per acquistare prodotti subottimali o al peggio inadatti.

Sono profondamente convinto che una strategia personalizzata possa andare incontro alle esigenze del risparmiatore in modo più efficace, grazie ad un accurata analisi della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento.

Quanto costa?

Tariffe tra le più competitive del settore, esenti IVA

0,70%
Da 100.000€ a 200.000€

0,60%
Da 200.000€ a 500.000€

0,50%
Da 500.000€ a 1 milione

0,40%
Oltre il milione

FAQ

1) Ho un patrimonio inferiore ai 100.000€, quanto costa?

Risposta breve: 0,8% con un minimo di € 500,00.

Risposta lunga: Consiglio a un neo investitore con un portafoglio ancora piccolo di dedicare del tempo alla formazione prima di accumulare cifre significative. Investire in conoscenza permette di migliorare le proprie competenze e di comprendere meglio i rischi e le opportunità del mercato, evitando errori che potrebbero compromettere il capitale in futuro.

2) Quanto spenderò di preciso?

Il compenso annuo anticipato è fissato sulla base dell'entità del patrimonio iniziale oggetto di consulenza, quindi aggiornato ogni anno sulla base degli scaglioni sopra esposti. In qualità di professionista in regime forfettario, sono esentato dall'applicazione dell'IVA. Il prezzo finito comprenderà esclusivamente il bollo (2 €) e la cassa INPS al 4%, con un risparmio complessivo di circa il 18%.

3) Come si diventa cliente di preciso?

4) Utilizzi Directa SIM?

Ho abilitazione alla piattaforma DPRO di Directa, i clienti che lo desiderano possono richiedere il collegamento col mio codice consulente.

Vantaggi:

Costi:

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