Sebastian

Di Primio

Consulente Finanziario Indipendente

Raggiungiamo insieme i tuoi obiettivi di vita

Perché passare alla consulenza indipendente?

I tuoi interessi, prima di tutto

Scegliere un consulente finanziario indipendente significa porre i propri interessi al primo posto. 

Il servizio prestato è privo di qualsiasi conflitto di interesse e focalizzato sulle reali necessità del cliente. 

Le strategie proposte sono veramente personalizzate e presentate nella massima trasparenza. Gli strumenti selezionati hanno costi bassi e chiari fin dal principio.

Il mio impegno:

I vantaggi dell'indipendenza

Efficienza

Seleziono strumenti diversificati e a basso costo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non solo a parole ma nella pratica: i portafogli che consiglio hanno costi inferiori fino al 90% se comparati a fondi bancari e polizze. 

Ciò che non spendi resta investito e produce ulteriori rendimenti.

Rischio sotto controllo

Dovendo rendere conto solo al cliente, non ho alcun incentivo a consigliare investimenti più rischiosi di quanto sia disposto a tollerare. 

Mi accerterò che il tuo investimento sia sempre coerente con le tue preferenze in termini di rischio e sostenibilità.

Flessibilità

Posso trattare: Azioni, Obbligazioni, ETF, ETC, fondi, conti correnti, conti deposito, assicurazioni, fondi pensione, contratti d'affitto, fiscalità, minusvalenze, liquidità. 

Non ho limitazioni ne' vincoli, così il cliente che può investire con l'intermediario che preferisce.

Trasparenza

Saprai sempre come e dove sono investiti i tuoi risparmi. Ti darò accesso alla mia piattaforma di analisi così che tu possa monitorare i tuoi investimenti h24.

Solo investimenti di qualità, NO gestioni patrimoniali e "flessibili", NO fondi a tunnel e criptomonete.

Cosa vuol dire "indipendente"

In qualità di autonomo, garantisco un approccio trasparente e libero da conflitti di interesse. Non devo raggiungere obiettivi di fatturato aziendali a danno dei risparmiatori.

Questo tipo di consulenza permette di ottenere un servizio veramente personalizzato sulle esigenze ed obiettivi individuali, assicurando la massima efficacia nella ricerca delle migliori strategie ed opportunità.

Principali servizi

Consulenza Personalizzata

Costruiamo insieme un percorso finanziario finalizzato al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Le strategie proposte sono cucite su misura delle tue esigenze e preferenze, con costi bassi così da far lavorare al meglio l'interesse composto.

Consulenza oraria

Se hai dei dubbi su strumenti finanziari, asset allocation, assicurazioni, ribilanciamenti, fondi pensione, mutui, minusvalenze ed altri argomenti specifici. Dedica del tempo ad approfondire ciò che ti interessa.

Liquidità imprese

Ti aiuterò ad ottenere dei rendimenti prevedibili ed affidabili dalla tua cassa aziendale, mantenendola immediatamente disponibile. Senza vincoli, senza stress, con tassazione agevolata ad un costo estremamente contenuto.

Impara a Investire

Gli investimenti ti affascinano? Impara ad investire seguito 1 a 1 da un vero consulente! Potrai apprendere cosa sono e come funzionano gli strumenti finanziari e le più comuni strategie di investimento.

Cerchi qualcosa in particolare?

Analisi portafoglio

Grazie a strumenti di analisi avanzati, sono in grado di elaborare un'accurata valutazione del portafoglio, identificando punti di forza e di debolezza, nonché opportunità di miglioramento. 

Il risultato finale è un report dettagliato e personalizzato che fornisce informazioni preziose per ottimizzare la strategia di investimento, migliorandone l'efficienza e riducendo costi e rischi.

Consulenza previdenziale

I fondi pensione sono un ottimo strumento per garantirti una seconda entrata quando avrai smesso di lavorare. Inoltre, i versamenti sono fiscalmente deducibili, garantendoti un risparmio immediato. 

Valuterò la tua attuale situazione lavorativa, così da aiutarti a scegliere la migliore opzione per le tue necessità. Inoltre, studierò un piano di contribuzione utile a massimizzarne i vantaggi.

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