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Soluzioni su misura
Ogni persona ha diversi obiettivi, paure e necessità.
Per questo seguo ogni cliente personalmente, costruendo un piano adatto alla sua situazione e spiegando tutto in modo chiaro e comprensibile.
Il consulente dietro la tua strategia finanziaria
In qualità di professionista iscritto all’albo affianco ogni giorno famiglie e risparmiatori nelle proprie decisioni di investimento.
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Parliamo della tua situazione finanziaria, dei tuoi obiettivi e di cosa ti aspetti dalla consulenza. Ottieni un preventivo personalizzato senza impegno.
Analisi e strategia
Elaboro una strategia di investimento diversificata e su misura, illustrandoti nel dettaglio il bilanciamento dei rischi ed il piano d'azione.
Monitoraggio continuo
Ricevi raccomandazioni operative, report periodici e supporto costante per adattare il portafoglio d'investimento all'evolversi dei mercati.
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Modalità di consulenza
Due aree di consulenza complementari: una focalizzata sulla gestione degli investimenti, l’altra sulla pianificazione finanziaria personale e familiare.
- Pacchetti
Investimenti
- Strategie multifattoriali cross-asset
- Obbligazioni, ETF, ETC, ETN, azioni
- Supporto continuo
- Piani di recupero minusvalenze
- Strategie a decumulo / rendita
- Raccomandazioni opportunistiche
- Report performance, costi e oneri
- PAC e ribilanciamenti periodici
Finanza personale
- Analisi coperture assicurative
- Valutazione fondi pensione
- Gestione della liquidità
- Analisi previdenziale completa
- Pianificazione patrimoniale
- Educazione finanziaria