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IL MEGLIO DELLA CONSULENZA INDIPENDENTE
Il massimo livello di supporto
Il massimo livello di supporto
Con il crescere del patrimonio crescono le opportunità, ma anche la complessità e i rischi.
Se con 100.000 euro un errore può essere gestibile, con 2 o tre milioni una scelta subottimale può tradursi in decine di migliaia di euro di costo opportunità nel giro di pochi mesi o anni. La volatilità è più un concetto teorico: è una variazione concreta del valore del patrimonio che può influenzare decisioni, progetti e serenità.
Allo stesso tempo, una maggiore disponibilità di capitale consente di accedere a soluzioni più efficienti e sofisticate rispetto ai semplici portafogli in ETF, migliorando la gestione del rischio, l'efficienza fiscale e riducendo i costi. Attraverso una diversificazione attenta e l'utilizzo di strumenti ad hoc possiamo ridurre considerevolmente (se non azzerare) le imposte di successione, mantenendo al contempo i costi di gestione sotto lo 0,10% annuo.
La consulenza continuativa offre un accompagnamento costante e proattivo, con strategie evolute, monitoraggio regolare del portafoglio e confronto diretto ogni volta che il contesto di mercato o la situazione personale lo richiedono.
Ottieni di più dai tuoi investimenti
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Ampia selezione di obbligazioni
Ampia selezione di obbligazioni
Grazie all'ampia disponibilità è possibile costruire panieri obbligazionari altamente diversificati e personalizzati per scadenza, livello di cedola, merito creditizio e rischio tasso. Questo consente di progettare flussi cedolari consistenti e pianificare con precisione i flussi di cassa.
Il tutto senza costi di gestione e con tassazione agevolata.
Benefit commissionali
Benefit commissionali
In amministrato: fino a 2.95€ per Xetra e Milano, 3.95$ USA, 10 CAD su TSX, 0.19% LSE. + Carte di credito e conti premium.
In dichiarativo: fino a 0.05% su Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Svizzera, UK, Tokyo. USA a 0.35 cent per azione, 0.08% Singapore e Taiwan (+ fee di terze parti).
Gestione di portafogli multicurrency
Gestione di portafogli multicurrency
Un conto multicurrency consente di detenere liquidità in diverse valute estere e utilizzarla direttamente per operazioni e investimenti nella stessa valuta, ampliando la diversificazione, la flessibilità ed evitando perdite legate a conversioni forzate in momenti di cambio sfavorevole.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria
Costruiamo portafogli strutturati per minimizzare la tassazione in capo agli eredi, mantenendo al tempo stesso costi complessivi inferiori allo 0,10%, così da proteggere il valore accumulato e trasmetterlo alle generazioni future evitando ingiuste erosioni del capitale familiare.
Features extra incluse
Features extra incluse
Analisi previdenziale completa
Analisi previdenziale completa
Ottieni una consulenza con un consulente previdenziale specializzato per ricevere un report personalizzato che integri previdenza pubblica e complementare, con indicazioni pratiche per migliorare assegno e fiscalità, anche in presenza di carriere discontinue o situazioni complesse.
Consulenza assicurativa
Consulenza assicurativa
Ottieni una consulenza periodica con un broker assicurativo convenzionato senza conflitti di interesse, che seleziona i migliori preventivi per le tue esigenze, valuta quelli già in tuo possesso e ti aiuta a evitare prodotti trappola inutilmente costosi.
Su patrimoni importanti, i costi dei fondi attivi e delle gestioni patrimoniali possono arrivare facilmente a erodere decine di migliaia di euro ogni mese, spesso senza che l’investitore ne abbia piena consapevolezza.
A questo si aggiunge un limite strutturale: questi strumenti non consentono un’analisi puntuale e trasparente del sottostante, rendendo difficile capire quanto rischio si stia realmente assumendo e perché.
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