Grandi investitori
Consulenza continuativa per investitori > 1 milione
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IL MEGLIO DELLA CONSULENZA INDIPENDENTE
Il massimo livello di supporto
Il massimo livello di supporto
Quando il patrimonio cresce, crescono anche la complessità, le opportunità e i rischi. Per questo gli investitori con capitali significativi non possono accontentarsi di soluzioni standardizzate o di un supporto occasionale.
Questo servizio è pensato per chi desidera una consulenza finanziaria indipendente di alto livello, costruita su misura, continuativa nel tempo e allineata a obiettivi patrimoniali avanzati: crescita, protezione del capitale, efficienza fiscale e gestione consapevole del rischio.
La consulenza continuativa offre un accompagnamento costante e proattivo, con strategie evolute, monitoraggio regolare del portafoglio e confronto diretto ogni volta che il contesto di mercato o la situazione personale lo richiedono.
Features extra incluse
Features extra incluse
Questo è il servizio dedicato a chi vuole il massimo in termini di personalizzazione e profondità strategica, con un approccio realmente indipendente e orientato al lungo periodo.
Obbligazioni di taglio istituzionale
Obbligazioni di taglio istituzionale
Amplio il portafoglio attraverso titoli obbligazionari normalmente non accessibili agli investitori retail, utilizzati per aumentare la diversificazione e migliorare il profilo rischio-rendimento complessivo. Costruiamo flussi cedolari consistenti, senza costi di gestione e con tassazione agevolata.
Profili commissionali di alto livello
Profili commissionali di alto livello
In amministrato: fino a 2.95€ per Xetra e Milano, 3.95$ USA, 10 CAD su TSX, 0.19% LSE. In dichiarativo: fino a 0.05% su Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Svizzera, UK, Tokyo. USA a 0.35 cent per azione, 0.08% Singapore e Taiwan (+ fee di terze parti).
TER finale di portafoglio inferiore allo 0,10% annuo.
Gestione di portafogli multicurrency
Gestione di portafogli multicurrency
Un conto multicurrency consente di detenere liquidità in diverse valute estere e utilizzarla direttamente per operazioni e investimenti nella stessa valuta, ampliando la diversificazione, la flessibilità ed evitando perdite legate a conversioni forzate in momenti di cambio sfavorevole.
Accesso a borse estere e mercati esotici
Accesso a borse estere e mercati esotici
Amplio l’universo investibile oltre i mercati tradizionali, includendo borse estere e aree meno esplorate ma strategicamente rilevanti. Questo consente una diversificazione reale, l’accesso a nuove fonti di rendimento e una maggiore resilienza del portafoglio nei diversi cicli di mercato.
Consulenza assicurativa
Consulenza assicurativa
Ottieni una consulenza periodica con un broker assicurativo convenzionato senza conflitti di interesse, che seleziona i migliori preventivi per le tue esigenze, valuta quelli già in tuo possesso e ti aiuta a evitare prodotti trappola inutilmente costosi.
Analisi previdenziale completa
Analisi previdenziale completa
Ottieni una consulenza con un consulente previdenziale specializzato per ricevere un report personalizzato che integri previdenza pubblica e complementare, con indicazioni pratiche per migliorare assegno e fiscalità, anche in presenza di carriere discontinue o situazioni complesse.
Su patrimoni importanti, i costi dei fondi attivi e delle gestioni patrimoniali possono arrivare facilmente a erodere decine di migliaia di euro ogni mese, spesso senza che l’investitore ne abbia piena consapevolezza.
A questo si aggiunge un limite strutturale: questi strumenti non consentono un’analisi puntuale e trasparente del sottostante, rendendo difficile capire quanto rischio si stia realmente assumendo e perché.
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