Starter pack
Opzione semplificata per investitori autonomi con capitali contenuti
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STRATEGIE RAZIONALI, COSTI CONTENUTI
La consulenza indipendente non deve essere un lusso
La consulenza indipendente non deve essere un lusso
In qualità di content creator vengo talvolta contattato da giovani appassionati di finanza: seguono con entusiasmo i mercati, studiano strategie, investono in ETF tramite broker a basso costo.
Con il tempo però molti si accorgono di operare in modo poco strutturato, tra cambi di idea e scelte non sempre coerenti con i propri obiettivi. Ed in finanza gli errori costano caro, soprattutto nel lungo termine.
Spesso si tratta di patrimoni ancora contenuti, sui quali una parcella per un servizio di consulenza completo potrebbe pesare in modo eccessivo.
Per loro ho creato lo Starter Pack: un servizio pensato per chi ha già esperienza con ETF e operatività, ma desidera una consulenza per costruire un portafoglio semplice, solido e personalizzato, da continuare a gestire in autonomia.
Per patrimoni più elevati o per chi preferisce un supporto, è sempre possibile accedere alla consulenza continuativa.
Come funziona in 3 step
Come funziona in 3 step
Il servizio prevede l’acquisto di un pacchetto di 3 ore di consulenza a tariffa fissa, senza alcun vincolo o impegno continuativo. Il fine è impostare un piano semplice ed efficace, che l'investitore può seguire personalmente.
La consulenza è cosi suddivisa:
1 Chiamata iniziale da 60 minuti
1 Chiamata iniziale da 60 minuti
Nel corso della prima call vengono svolte le attività preliminari necessarie, tra cui la compilazione dell’anagrafica e del questionario MiFID. Vengono inoltre definiti gli obiettivi di investimento e l’orizzonte temporale, nonché approfonditi il livello di conoscenza finanziaria e il profilo di rischio.
2 Consulenza strategica da 60 minuti
2 Consulenza strategica da 60 minuti
Nella seconda chiamata entreremo nel cuore della tua strategia di investimento. Ti guiderò passo passo nella costruzione di un portafoglio personalizzato in ETF, spiegandoti in modo chiaro e dettagliato la strategia, il bilanciamento, la diversificazione geografica, valutaria e settoriale. L’obiettivo è renderti protagonista delle decisioni sul tuo capitale, con una comprensione reale delle logiche che stanno dietro al portafoglio.
3 Incontro di check-up
3 Incontro di check-up
A distanza di qualche mese dall’investimento, faremo un incontro di check-up per fare il punto sulla situazione del tuo portafoglio e analizzare i più recenti movimenti di mercato. Insieme valuteremo eventuali nuovi ingressi o ribilanciamenti: per questi ultimi condividerò con te l’intero processo decisionale e strategico, così da renderli non solo efficaci, ma anche formativi
Starter pack vs Consulenza continuativa: quale scegliere?
Starter pack vs Consulenza continuativa: quale scegliere?
Lo Starter Pack è il servizio giusto per te se disponi di un capitale contenuto (<100K), hai già esperienza con la compravendita di ETF, conosci i principi dell’asset allocation e desideri un portafoglio semplice ed evergreen, da gestire in totale autonomia.
In tutti gli altri casi, la consulenza continuativa è il percorso più adatto.
Avvertenza
Avvertenza
Nella pratica, circa l'80% degli investitori in consulenza mi contatta almeno 2/3 volte l’anno per esigenze straordinarie: un disinvestimento imprevisto, liquidità extra da investire, una variazione della situazione personale o lavorativa, chiarimenti e dubbi su strumenti finanziari o aspetti fiscali.
Queste occasioni sono opportunità per comprendere concetti finanziari, imparare ad interpretare i mercati e migliorare le proprie competenze. Per questo, consiglio di valutare con attenzione se aderire alla consulenza continuativa, piuttosto che cercare di risparmiare il più possibile.
La prima chiamata è gratuita e senza impegno. Potrai conoscermi di persona e scoprire in che modo posso supportarti nel raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
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