TUTELA I TUOI INTERESSIOttieni consigli indipendenti
Consulenza su investimenti
Ti aiuto a orientarti nelle scelte di investimento, con chiarezza e metodo.
Ogni strategia è costruita sulle tue esigenze, senza conflitti di interesse.
Adotto una politica di massima trasparenza, spiegando in modo semplice e trasparente il piano di investimento, così saprai esattamente come e dove è investito ogni singolo euro.
Come funziona in 3 step
1. Chiamata conoscitiva e profilazione
Effettueremo un colloquio volto a comprendere:
- La tua attuale situazione finanziaria e lavorativa
- La tua capacità di risparmio e tolleranza alle perdite
- I tuoi obiettivi ed il loro orizzonte temporale
Se hai già un portafoglio di investimento, effettuerò un’analisi completa volta a comprenderne: costi, rischi, diversificazione e possibili inefficienze.
E’ in questa fase che viene compilato il questionario MIFID, firmato il mandato di consulenza e versato il contributo annuale.
2. Piano d'azione e investimenti
Stenderò un piano di investimento strategico pluriennale, costruito sulle tue caratteristiche personali, esigenze e obiettivi.
Ti presenterò la strategia passo-passo, illustrandoti nel dettaglio:
- Gli strumenti selezionati e le relative ponderazioni
- Il bilanciamento dei rischi e la strategia di investimento
- Costi, fiscalità, piano di ingresso a mercato
Riceverai quindi raccomandazioni operative per effettuare le compravendite, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto fiscale e i costi di transazione.
3. Monitoraggio e aggiornamento
Monitoro costantemente i mercati e, quando opportuno, ti invierò raccomandazioni di investimento per ridurre i rischi o cogliere eventuali opportunità.
Inoltre, ti invierò periodicamente:
- Aggiornamenti sull’andamento dei mercati
- Report dettagliati sull’andamento del tuo portafoglio e i costi sostenuti
- Raccomandazioni volte a bilanciare l'esposizione ai rischi
Resto inoltre sempre a tua disposizione per approfondimenti mirati, chiarimenti, dubbi e raccomandazioni straordinarie, ad esempio per l’investimento della nuova liquidità.
GESTIONE EFFICACE E PROESSIONALE
Perché avvalersi di un supporto
Finanza comportamentale
In finanza commettere errori può essere molto costoso. Ti aiuto a mantenere lucidità così da evitare rischi inutili.
Riduzione dei costi
Lavorando con ETF, azioni e obbligazioni, abbatto i costi fino al 90% se comparato a soluzioni bancarie tradizionali.
Efficienza fiscale
Ti aiuto a gestire la fiscalità in modo più consapevole, riducendo le imposte sui profitti e il carico fiscale legato alla successione.
Gestione del rischio
Costruisco portafogli pensati per massimizzare il rapporto tra rischio e rendimento, stabilizzando i risultati nel tempo.
Competenza
Metto a disposizione esperienza e metodo per aiutarti a prendere decisioni di investimento più efficaci e profittevoli.
Ottimizzazione delle risorse
Mi occupo della strategia e del monitoraggio al tuo posto, così da liberarti tempo prezioso che puoi dedicare ad altro.
L'advisor alpha
Secondo uno studio di Vanguard, una consulenza finanziaria completa e personalizzata può generare fino al 3% annuo netto in più rispetto al fai-da-te o a soluzioni standardizzate.
Questo valore deriva da sette aree chiave: dal coaching comportamentale alla riduzione dei costi, dalla pianificazione fiscale al ribilanciamento periodico. Scopri di più qui
Servizi
Rimani informato sui tuoi investimenti
I miei clienti hanno accesso gratuito h24, 7/7 alla mia piattaforma di analisi professionale.
Potrai osservare in totale autonomia: il rendimento, la composizione del portafoglio, le metriche di volatilità, sharpe ratio e drawdown.